Точная инвентаризация баланса имущественного состояния является основой для подходящей стратегии по инвестированию капитала. Мы анализируем Ваше имущественное состояние и составляем обзор основных депозитных показателей, отвечающих финансовой ситуации и Вашим потребностям.”
Предлагаемые услуги:
Имущественное состояние клиента со слов самого клиента в личной беседе
Учет и анализ имущественных ценностей согласно виду финансового инструмента и классу риска (фактическое состояние)
Определение целей, желаний и склонностей к риску (заданное состояние)
Выравнивание между фактическим и заданным состоянием
Получение информации по имеющимся имущественным позициям
Бесплатная проверка имеющихся вкладов и депозитов