An erster Stelle stehen Vertrauen und Sympathie. Nach einem Kennenlernen werden persönliche Ziele, das eigene Risikoprofil sowie Erfahrungen erfragt. Anschließend findet eine genaue Bestandsaufnahme/Inventur aller vorhandenen Anlagen statt. Passt die derzeitige Strategie zu den eigenen Vorstellungen? Nun folgt eine genaue Qualitätsprüfung aller bestehenden Geldanlagen. Die historische Leistung und Zukunftsaussichten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Anlagen minderer Qualität werden zum Verkauf empfohlen und gute Investitionen beibehalten. Entstandene Liquidität fließt in Top Produkte. Ihr Depot wird zukünftig permanent überwacht und den Marktgegebenheiten angepasst. Agieren statt reagieren.

Wie bei einem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Architekt zahlen Sie ein vorher festgelegtes Honorar und erhalten dafür eine vereinbarte Leistung.

Als Honorarberater bieten wir zwei Modelle an: die Abrechnung nach Stunden oder das Laufzeitmodell. Beim Laufzeitmodell beträgt das Honorar 1% p.a. zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer auf das betreute Vermögen. Das Honorar für eine Stunde beträgt 125 € netto.

Das Stundenmodell wird von erfahrenen Kunden genutzt, die Ihre Anlagegeschäfte größtenteils selbst erledigen und sich mit ganz konkreten Fragen an uns wenden. Diese Kunden möchten Ihr Depot selbst betreuen. Der größte Teil der Kunden möchte eine rund um Betreuung und wählt das Laufzeitmodell. Hier gibt es keine Begrenzung in Hinsicht auf Dauer oder Häufigkeit der Beratung.

Nein, nach unserer Erfahrung können wir sagen, dass jeder neue Kunde im Vergleich zu seinen bisherigen Kosten – egal ob bei einer Bank oder bei einer klassischen Finanzberatung – einen deutlichen Preisvorteil erzielt.

Bei der klassischen Finanzberatung wird dem Kunden lediglich der Eindruck vermittelt, dass die Beratung kostenlos ist, denn der Kunde zahlt offene oder versteckte Gebühren z.B. Ausgabeaufschläge oder Bestandsprovisionen beim Kauf oder in der Folge. Der Kunde verliert mit dem Abschluss mehr Geld, als ihm zunächst bewusst ist. Außerdem ist es für den Kunden nicht nachvollziehbar, welche Provision der Berater für die Vermittlung der einzelnen Produkte erhält. Der Bankberater befindet sich in einem Interessenskonflikt: Wird er Ihnen das Produkt anbieten, was am besten zu Ihnen passt oder jenes wo die höchste Provision für sich und die Bank fließt? Dieses Dilemma ist mit uns ausgeschlossen. Wir arbeiten ausschließlich in Ihrem Interesse.

Ihr Berater Sören Weigelt ist ein langjähriger Bankprofi, der über eine fundierte Ausbildung verfügt, in mehreren deutschen Großbanken sowie in der Vermögensverwaltung gearbeitet hat. Er hat 400 Jahre Börsengeschichte im Selbststudium analysiert und verfügt über 25 Jahre Erfahrung an der Börse. Er wurde vielfach ausgezeichnet. Sören Weigelt lebt in Ihrer Region und ist für Sie vor Ort erreichbar.