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Vermögensanalyse

„Die exakte Inventur der Vermögensbilanz ist die Grundlage für eine passende Anlagestrategie. Wir analysieren Ihre Vermögenssituation und erstellen ein Anlageprofil, das sich an Ihrer finanziellen Situation und Ihren Bedürfnissen orientiert.“

Leistungsangebot:

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Bestandsaufnahme im persönlichen Gespräch

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Erfassung der Vermögenswerte und Analyse nach Anlage- und Risikoklassen (Ist-Zustand)

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Ermittlung der Ziele, Wünsche und Risikoneigung (Soll-Zustand)

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Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand

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Informationsbeschaffung zu bestehenden Vermögenspositionen

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Kostenloser Check bestehender Depots und Anlagen