Depotmanagement

“Professionelles und permanentes Depotmanagement ist unsere Kernkompetenz. Wir beraten und begleiten Sie beim langfristigen Depotaufbau.”

Nur ein aktives Depotmanagement und Diversifikation führen zu einem langfristigen Wertzuwachs mit überdurchschnittlicher Performance. Kunden mit bereits bestehenden Depots profitieren durch Umstrukturierung und Optimierung der Vermögensstruktur.

Leistungsangebot:

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Ständiges Monitoring der Anlagen

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Regelmäßiges Reporting 1x im Quartal

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Berücksichtigung steuerlicher Rahmenbedingungen

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Laufende Überwachung, Prüfung und Analyse der globalen Finanzmärkte

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Schnelle und flexible Anpassung der Depotstruktur an Veränderungen im Markt sowie im persönlichen Bereich

Vorteile:

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Langfristige Begleitung des Kunden – kein Betreuerwechsel

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Weitergabe der attraktiven Konditionen unserer Partnerbank

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Rückmeldung innerhalb von 24h