“Die exakte Inventur der Vermögensbilanz ist die Grundlage für eine passende Anlagestrategie. Wir analysieren Ihre Vermögenssituation und erstellen ein Anlageprofil, das sich an Ihrer finanziellen Situation und Ihren Bedürfnissen orientiert.”
Leistungsangebot:
Bestandsaufnahme im persönlichen Gespräch
Erfassung der Vermögenswerte und Analyse nach Anlage- und Risikoklassen (Ist-Zustand)
Ermittlung der Ziele, Wünsche und Risikoneigung (Soll-Zustand)
Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand
Informationsbeschaffung zu bestehenden Vermögenspositionen
Kostenloser Check bestehender Depots und Anlagen